Het compliance-overzicht geeft inzicht in de bekwaamheidsstatus van gebruikers. Je kunt snel zien welke medewerkers aan alle vereisten voldoen en welke bewijsstukken nog ontbreken of verlopen zijn.
Voorwaarden
- Je hebt rapportagerechten nodig om compliance-rapportages te openen.
- Vereiste bewijsstukken moeten zijn ingesteld op functie-, project- of persoonlijk niveau.
Bekwaamheid per gebruiker bekijken
- Open het gebruikersprofiel via Acties > Acties > Gebruiker zoeken.
- Ga naar het tabblad Bekwaamheid.
- Je ziet een overzicht verdeeld in subtabbladen:
- Functie — Vereiste bewijsstukken op basis van de functie en functiegroep.
- Persoonlijk benodigd — Individueel ingestelde vereisten.
- Project — Vereisten op basis van projectlidmaatschap.
Per bewijsstuk wordt de status getoond: behaald, verlopen of ontbrekend.
Rapportage: Benodigde bewijsstukken
Voor een overzicht over meerdere gebruikers:
- Ga naar Rapportages > Bewijsstukken > Benodigde bewijsstukken.
- Filter op afdeling, functie of bewijsstuk.
- Het overzicht toont per gebruiker welke bewijsstukken benodigd zijn en of deze zijn behaald.
Je kunt de resultaten sorteren op bewijsstukcategorie, bewijsstukcode, vereistetype (functie, project of persoonlijk), aanvullend en status. Gebruik het filter Vereistetype om het overzicht te beperken tot bijvoorbeeld alleen functie-vereisten of projectvereisten.
In de rapportage wordt per bewijsstuk een kolom Inschrijven getoond. Via deze kolom kun je een gebruiker direct inschrijven voor de bijbehorende herhalingstraining wanneer een bewijsstuk ontbreekt of verlopen is.
Rapportage: Afdelingsdashboard
Het afdelingsdashboard geeft je een visueel overzicht van bekwaamheid, inschrijvingen en presentie. Je bouwt het dashboard op uit afzonderlijke blokken. Je hebt het recht Rapportage_Dashboard nodig.
- Ga naar Rapportages > Rapportages > Afdelingsdashboard.
- Klik op Nieuw blok toevoegen en kies een rapportagetype:
- Bekwaamheid per afdeling — Taartdiagram met het percentage bekwame medewerkers binnen een afdeling.
- Inschrijvingen per afdeling — Staafdiagram met het aantal inschrijvingen per status.
- Aanwezigheid per afdeling — Taartdiagram met het presentiepercentage binnen een afdeling.
- Bekwaamheid per project — Taartdiagram met het bekwaamheidspercentage binnen een project of team.
- Vul de instellingen van het blok in:
- Naam — Geef het blok een herkenbare naam. Dit veld is verplicht.
- Afdeling — Selecteer de afdeling voor de rapportagetypen per afdeling.
- Project — Selecteer het project voor het rapportagetype per project.
- Breedte — Kies klein, medium of groot. De breedte is 1 tot en met 12 kolommen.
- Hoogte — Kies 1, 2 of 3.
- Onder Opties kun je Grafiek tonen, Legenda tonen en Export tonen in- of uitschakelen.
- Klik op Opslaan om het blok toe te voegen.
- Klik rechtsonder op Toon rapport om het volledige detailrapport in een nieuw venster te openen.
Rapportage: Missende bewijsstukken
Om specifiek te zien welke bewijsstukken ontbreken:
- Ga naar Rapportages > Bewijsstukken > Missende bewijsstukken.
- Filter op afdeling, functie of bewijsstuk.
- Het overzicht toont alleen gebruikers die niet aan alle vereisten voldoen.
Rapportage: Verlopen bewijsstukken
Voor een overzicht van bewijsstukken die zijn verlopen of binnenkort verlopen:
- Ga naar Rapportages > Bewijsstukken > Verlopen bewijsstukken.
- Filter op periode, afdeling of bewijsstuk.
Exporteren
Alle compliance-rapportages kunnen worden geëxporteerd:
- Klik op Exporteren om het resultaat te downloaden als Excel- of CSV-bestand.
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik of een medewerker volledig compliant is?
Een medewerker is compliant als alle vereiste bewijsstukken (functie, project en persoonlijk) geldig zijn. In het tabblad Bekwaamheid wordt dit per categorie weergegeven.
Worden ontheffingen meegeteld in het compliance-overzicht?
Ja, actieve ontheffingen worden behandeld als geldige bewijsstukken. De gebruiker wordt als compliant gemarkeerd voor het betreffende bewijsstuk zolang de ontheffing geldig is.
Kan ik een notificatie versturen voor ontbrekende bewijsstukken?
Ja, via de notificatie-instellingen kun je automatische herinneringen configureren voor gebruikers met ontbrekende of bijna verlopen bewijsstukken.
Hoe verschilt het afdelingsdashboard van de bewijsstukkenrapportages?
Het afdelingsdashboard biedt een visueel overzicht op afdelingsniveau. De bewijsstukkenrapportages bieden gedetailleerde lijsten met filter- en exportmogelijkheden.